Nu Stach ook al de tweede van de zeven opdrachten kan afvinken, lonkt de troon van Katoren meer en meer. 
Vol overgave gaat hij over tot de volgende opdracht : de draak van Smook. 
De draak is niet alleen erg gevaarlijk, maar vervuilt ook de hele omgeving met zijn zwaveldampen die de lucht en het water verpesten. Elke dag voederen de dragonen de draak met dode vogels. 

Stach logeert in hotel Drakentand en leent een dragonenpak. Met salpeter en houtskool vult hij de dode vogels en brengt ze naar het leefgebied van de draak. Deze eet nietsvermoedend de vogels op. In combinatie met de zwavel die al in de draak zit, vormt zich buskruit. Stach vernietigt de draak vervolgens met een lichtkogel die hij vlak naast hem schiet. Nadat de draak ernaar hapt, spat hij in duizenden stukjes uit elkaar. 

Al deze kleine stukjes dreigen even opnieuw uit te groeien tot nieuwe draakjes, maar door de luchtverplaatsing opgewekt door de vuurwerkbom, wordt de zwaveldamp weggedreven. Hierdoor komt de zon tevoorschijn en verschroeit ze alle kleine draakjes. Zo is Smook eindelijk verlost van zijn draak. 

Hoe onze huiscomponist Maarten dit wederom vertaalt in muziek, kan U op ons lenteconcert beluisteren. ​